市場趨勢

RCEP對我石化產業影響分析

  • 刊登日期:2020-12-16
  • 資料來源:經濟部工業局石化產業高值化推動專案
  • 作者:

一、 台灣石化產業出口RCEP成員國情況:
(一) 台灣石化產業對RCEP所有成員國出口金額
       1. RCEP成員國:中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等15個成員國。
       2.2019年出口金額:2019年台灣石化產業出口RCEP所有成員國金額為207.9億美元,佔出口全球比重的65%。
(二)出口RCEP成員國前三名:中國大陸 (38%)、 越南(7%)、日本(6%),詳細數據請見下表。

排名

出口地區

2019出口值(億美元)

佔2019石化品

 出口總值(%)

1

中國大陸

122.20

38

2

越南

22.78

7

3

日本

10.56

6

(三)台灣石化產業以出口有機化學品、塑膠及其製品、橡膠及其製品(HS29、39、40章)為主,尤以中國大陸市場為最重要市場,五大泛用塑膠(PE、PVC、PP、PS、ABS)7成出口中國大陸,前三名出口市場的主要競爭國及台商佈局現況說明如下:
1. 中國大陸
   (1)主要競爭國: 主要競爭國:韓國(28%)、日本(21%)、泰國(11%)、新加坡(8%)。【台灣石化品是中國第三大出口國,占16%】
   (2)影響分析: 中韓已簽訂FTA互為關稅優惠國,與東協(ASEAN)已簽訂FTA互為關稅優惠國,我國與中國大陸生效之ECFA早收,石化品136項仍享有0關稅(2019年節省3.49億美元關稅),仍具競爭優勢,且國內多數業者已在大陸有佈局, RCEP生效後對台灣影響有限。
2.越南
  (1)主要競爭國:中國大陸(28%)、韓國(24%)、日本(11%)、泰國(11%)。【台灣石化品是越南第三大出口國,占13%】
  (2)影響分析: 中國大陸、韓國、日本與越南已互為關稅優惠國,泰國與越南則互為東協關稅優惠國,我國石化品出口到越南以塑膠原料及製品為主,面對平均關稅為7.42%;但越南為CPTPP成員國,若未來我國加入第二輪CPTPP則會降低RCEP影響。
3.日本
(1)主要競爭國:中國大陸(42%)、韓國(13%)、泰國(12%)、印尼(7%)。【台灣石化品是日本第四大出口國,占10%】
   (2)影響分析: 日本與韓國FTA於2004年談判中斷,與ASEAN國家陸續簽訂FTA(泰國2007年、印尼2008年);我國石化品出口日本以塑膠原料及製品為主,目前中日、日韓間尚無簽署雙邊FTA,面對日本塑膠原料及製品之3.46%平均進口關稅,而我國出口日本石化品等級與中韓並無太大差異性,因此若RCEP生效,對台灣塑膠原料及製品出口有不利影響。

二、台商於(RCEP成員)前二大出口國布局情況整理

序號

布局國家

代表業者

投資情況

1

中國大陸

台塑:(寧波)PVC、ABS、丙烯酸酯、PP、、PS、EVA、SAP、AE、DOP;台化:(寧波)PTA;長春:(盤錦)CCD、VAE,(常熟)PVA、BPA;大連:(儀征、揚州)PTMEG、EVA、PPG;台達化(珠海)ABS、EPS;奇美: (鎮江)PMMA、ABS、AS;遠東新:(上海、揚州) EG、PTA;李長榮:(鎮江、惠州)MMA、SBS;聯成:(中山、上海)PA、DOP;台聚: (古雷、中山、南通)PE、EVA;台橡(南通)BR

石化業業者在中國大陸布局已久,尤其台塑於寧波已具規模,此外,我國業者也布局中國大陸七大石化基地福建漳州古雷石化基地,整合石化上中下游產業鏈,其他在大陸各沿海地區投資也具有競爭力。

2

越南

台塑(台灣興業):PVC、BOPP、聚酯粒、SPP、耐隆粒

越南紡織業興旺,台塑(台灣興業)以生產紡織原料為主供應越南下游市場,惟越南在法治、政商條件仍不穩定,台塑仍未確定後續是否擴大投資

三、競爭國家總體分析
(一)影響我國出口競爭力:RCEP談判完成使得東南亞優惠關稅同盟體成形,台灣銷往東南亞石化將面臨較高之關稅,以石化產品來看,有部份產品將面臨關稅較高的不利待遇,現階段塑膠原料在日本、東協市場競爭力可能受影響,包括聚乙烯(PE)與聚氯乙烯(PVC)及等石化大宗原料銷往東南亞國家須課徵平均6%關稅,將影響部分業者。例如塑膠因在東協市場出口較多,以及塑膠產品(如塑膠瓶、塑膠袋、塑膠板)等較低階產品在東協及日本市場將受中國同質性產品競爭。
(二)出口市場可能被取代:RCEP會員國包括中國、日本、韓國等主要競爭對手,在其取得關稅優惠之情況下,我國原有東協等國之石化產品出口市場將遭受威脅。因此可能受影響產品,包括出口中國之丙酮(29141100)、間對苯二甲酸(29173611)、丙烯腈(29261000)、聚乙烯,比重在0.94及以上(39012000)、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(39013000)、聚醯胺-6切片(39081012);出口日本之其他環氧樹脂,初級狀態(390730090);出口印尼之乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(39013000)等產品。
四、對於根留台灣未能海外布局業者的輔導 
(一) 加入CPTPP及洽談經貿協定:加入CPTPP及與主要貿易國家談貿易協定將可有利出口,尤其東南亞國家為我國石化品主要出口國,如越南等新興發展國家等。
(二) 產業升級發展高附加價值產品:加速進行產業升級,與中國大陸、日本與韓國商品作出產品差異性,積極推動高值化。
(三) 研發製程最佳化:利用AI人工智慧及大數據,達到製程最適化,提升產業競爭力。
(四) 開發新材料:配合政府「5+2產業創新方案」等政策,取代進口並擴大內需市場,創造國內新需求,降低石化中間原料過度依賴出口去化產能的困境。
(五) 拓展東南亞市場:配合新南向政策,協助我國企業拓展東南亞
市場,協助業者透過外交體系取得當地法規、市場資訊,並與其他產業訊息交流,取得最新市場動態。
五、廠商的因應對策:
(一)加速南向的佈局:如長春擴大新加坡投資、台塑深耕越南基地、聯成石化馬來西亞建廠、台石化及和益積極參與中油的兩印投資計畫。
(二)兩岸佈局:如台塑集團擴大投資寧波基地、奇美/國喬擴大在泉州設廠生產ABS、李長榮/台橡在廣東及江蘇擴建TPR生產線。
(三)加速在台研發投入及發展差異化產品:如國喬的擴大尼龍66產能、中石化在高雄(橋頭)設立尼龍6摻配應用研究中心及生產線、台橡擴大在岡山的應用研究中心為某大品牌全球鞋材開發中心。
六、產業意見

徵詢對象

產業意見

石化公會

(何麗君總幹事)

  1. RECP簽署後,我國主要競爭對手日韓將有相關會員國之退稅優惠,將不利我國出口。
  2. 雖大多業者已有國際佈局,但仍希望政府可多參加相關經貿組織,以利國內產品出口。

塑膠製品公會

(黃烈啟副秘書長)

由於塑膠製品業者大多為中小企業,簽署後不利出口將影響獲利。

 

 



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