經濟部產業發展署石化產業高值化推動專案

東南亞及南亞國家近年經濟快速發展，消費能力大幅提升，對民生用品需求愈大，對石化品需求也就愈多，配合其積極參與全球區域經濟整合，擴大市場優勢，更使東南亞及南亞成為全球經濟成長的亮點，未來將會是潛在有望極力發展的市場。政府鑑於該等市場重要性提升，也積極推動「新南向政策」，希望可以率先掌握市場，擴大與這些國家的經貿、人才及國際合作，以因應全球區域經濟整合變化，藉此促使我國與世界接軌，強化我國的國際連結。本文將先探討新南向國家之各國石化產品進口稅率(關稅)，再者透過各國乙烯、丙烯產能，瞭解各國石化產業發展，並對主要石化品如泛用塑膠、人纖原料等做需求分析，知悉目前各國對於石化產品的需求，接著探討我國出口到新南向國家的情形，進而觀得未來尚有機會出口之國家。
一、關稅
首先，針對石化業相關關稅稅則29、39、40 章分析稅率分布，在新南向國家中，除新加坡全數產品零關稅外，其餘國家於各章皆針對部分石化項目課徵關稅。各章節關稅稅率之平均關稅以關稅稅則29章石化原料最低、40 章橡膠製品最高，石化原料以印度之關稅最高7%、塑膠及橡膠製品皆為馬來西亞關稅最高，分別為10%、19%，其餘如菲律賓、泰國、越南三國之下游製品的關稅亦較高，印尼石化產品則皆課徵高關稅。若檢視台灣石化產品(關稅稅則29、39、40 章)平均名目稅率約3.4%，相對其他新南向國家關稅水準，目前我國石化品關稅稅率可謂不高，主要係因我國以已開發國家身分加入WTO，因此在此一時期已將國內石化品關稅大幅調降以符合WTO 已開發國家標準。

二、新南向國家石化產業之概況
(一) 石化品出口貿易額
觀察各國近幾年主要相關石化品(HS 29 石化原料、HS 39 塑膠製品、HS 40 橡膠及其製品)出口至全球之貿易額，得知新南向國家間產品之競爭優劣勢，判斷各國產出之主要相關石化品之國際競爭力，以衡量未來可能增加進口自我國石化品或上游原的機會。從圖1.2-6 2014 年至2016 年新南向12 國石化產品平均出口貿易額，可知整體石化產品出口最多為新加坡、泰國及印度，此三國之石化產業成長快速，生產能力高，馬來西亞則緊追在後。新加坡及印度主要出口石化原料、塑膠製品，兩國石原料平均出口貿易額依序為16,427 百萬美元、11,529 百萬美元，塑膠製品平均出口貿易額依序為14,310 百萬美元、5,208 百萬美元。泰國則以塑膠、橡膠製品為主，平均出口貿易額依序為12,211 百萬美元、12,915 百萬美元。值得注意的是印尼、南兩國為橡膠原料生產地，下游橡膠製品出口亦有不少出口量，平均出口貿易額依序為6,226 百萬美元、2,697 百萬美元，橡膠製品為兩國主要出口的石化產品。

(二) 石化工業發展情形
新南向國家中，以印度產能最多，乙烯年產能達610 萬噸，其次泰國乙烯443 萬噸、新加坡400 萬噸，丙烯亦為印度最多約800 萬噸、泰國約300 萬噸、新加坡約250 萬噸，代表這三國石化發展較成熟。而馬來西亞、印尼等國家急起直追，乙烯、丙逐漸成長，其他國家產能皆較低亦代表國內石化產業尚在發展，澳洲近幾年石化產能則呈現停滯。

(三) 石化品需求情形
新南向國家之石化品需求情形將以主要相關石化品(HS 29 有機化學品、39 塑膠及其製品、40 橡膠及其製品)之需求量作為衡量指標，但因海關稅則29、39、40 章涵蓋項目廣泛，無法仔細計算所有項目之需求量，因此以各國主要石化產品取代，如：烯系石化品、丙烯系石化品之需求量作為衡量指標。其中大國小國林立，有超過12 億人口的印度與超過2 億人口的印尼及1 億人口的菲律賓，也有幾十萬人口的汶萊；因此比較不同國家的石化產業之成長情形，以平均每人需求量作為衡量該國石化業之成長情形。惟部分各國資料收集不易導致無法衡量外，則該國將以該國進口量替代此評估項目，詳見表1.。

表1 2014~2016年各國乙、丙烯系石化品人均需求量(單位：噸)

資料來源：日本經產省(2017)、ITC

此外，台灣正面臨亞鄰國家的石化業發展與「東協+N」等區域經濟整合衝擊台灣石化產業出口，以下將探究細項乙烯系產品及多項重要石化品，如泛用塑膠類產品(PVC、PE、PP、PS)、人纖原料類產品(EG、PTS、AN)等未來供給需求，進一步知悉未來出口潛力。由日本經產省最新公布資料，從表1.2-5 2014~2016 年乙烯系衍生物石化品供需平衡及預測(換算成乙烯的數字)，觀得東協與印度乙烯系產品未來需求持續成長，2015 年印度需求缺口為230 萬噸，甚至2020 年預測印度仍有190 萬噸的需求缺口，東協國家如越南、印尼等石化後起國家也依然有產品需求，但因泰國、新加坡之產量擴增很快，使東協整體乙烯系石化品供給過剩。綜觀亞洲，目前乙烯系石化品需求缺口990 萬噸，未來產量增長率30%僅比需求27%高3%，需求缺口增長幅度仍大，預估2020 年有1,120 萬噸的需求缺口。

表2 2014~2016年各國乙、丙烯系石化品人均需求量(單位：100萬公噸)

資料來源：日本經產省(2017)

三、我國石化品出口新南向國家概況
隨亞洲國家經濟高度成長，石化需求與供給不斷地擴充，尤以東南亞國家(如：越南、馬來西亞)及低發展之石化國家(如：汶萊、緬甸、柬埔寨等)，成為影響力深遠的一股新興力量，而新南向國家未來石化品消費潛力無可限量。若將我國石化產品區分為關稅稅則29、39、40 章三大類，近三年(2014-2016 年)海關稅則29 章石化原料平均出口至新南向國家之貿易額約16.1 億美元 (詳見表3)、39 章塑膠及其製品出口約34.9 億美元 (詳見表4)、40 章橡膠及其製品出口約5.8 億美元(詳見表5)；2014-
2016 年我國總石化產品出口新南向國家達56.7 億美元，占出口全球18.2%比例。檢視各項海關稅則之出口情形：海關稅則29 章石化原料中以銷往印度、越南及泰國最多，新南向國家出口額占我國輸出至全球的總出口貿易額約17.0%；海關稅則39 章塑膠製品中出口最多依序為越南、印度、泰國，新南向國家出口額占我國輸出至全球的總出口貿易額約18.2%；海關稅則40 章橡膠製品出口至新南向國家占我國總出口額比率為22.9%，是石化產品中(關稅稅則29、39、40 章)輸出比率最高，其中以銷往至馬來西亞最多、泰國次之、越南第三。

表3 近3年(2014~2016年)海關稅則29之產品貿易概況(單位：百萬美元、%)

資料來源：財政部關務署

表4 近3年(2014~2016年)海關稅則39之產品貿易概況(單位：百萬美元、%)

資料來源：財政部關務署

表5 近3年(2014~2016年)海關稅則40之產品貿易概況(單位：百萬美元、%)

資料來源：財政部關務署

四、結論
目前東協10 國的石化工業除新加坡發展成熟外，後起泰國、馬來西亞，而越南、印尼國家石化產業逐漸起步，各國政府正積極扶植石化產業，石化潛在市場無窮。越南及印尼人口數多又是新興發展國家，目前對於石化品有滿大的進口需求，泛用塑膠越南有7 成需求缺口、印尼3 成，越南產能僅50 萬噸，印尼雖有將近290 萬噸產能但依然未能滿足需求。人纖原料的部分，越南無產能近乎100%進口，印尼則PTA 一項產品產能充足，其餘7 成仰賴進口。越南可望繼中國大陸後成為世界加工廠，帶
動經濟起飛，至於印尼是東南亞油氣資源豐沛國家，也是亞洲人口僅次於中國大陸和印度之國家，兩國未來石化品需求成長指日可待。另外，印度石化產業發展急遽擴張，乙烯年產能為世界排名第九，且擁有13 億人口的市場，未來短中期內仍將是極具潛力的石化品外銷市場。印度石化產業主要生產產品皆以塑膠製品為主，目前對於泛用塑膠類產品有1 成需求缺口，PVC 需求最多，人纖原料的部分有2成需求缺口，其中以EG 缺口最大。