市場趨勢

美國shale gas 發展對於我國石化產業高值化策略之影響

  • 刊登日期:2012-09-28
  • 資料來源:工研院IEK
  • 作者:曾繁銘

一、美國shale gas 帶動石化業發展

  美國shale gas 開採除了帶來低價的能源外,Shell、ExxonmMobil、DOW Chemical、Formosa 等公司也積極在美國興建石化廠,估計規劃建廠的乙烯產能達到1000萬噸,因此可以說這是繼中東、中國大量擴建後的一個新乙烯建廠風潮。

二、美國新建乙烯廠優劣勢分析

  對於石化業來說,美國shale gas風潮的最重要影響是大量新建裂解廠,估計各大石化公司在2017年前新建約1000萬噸乙烯新產能,這些新產能將對C、C3系列產品產生衝擊。

  本計畫分析美國新裂解廠的優劣勢如下:

  1. 優勢: 美國在近年政策提倡製造業回流,加上shale gas進料價格低,確實對於各國石化業產生衝擊,本計畫分析美國shale gas建廠的優勢如表一所示:

 

表一 美國規畫新建乙烯廠建廠優勢
項目 優勢 說明
成本優勢
  1. shale gas進料價格低
  2. 管線輸送成本低
  3. 燃料成本低
  1. Shale gas 煉製乙烯成本比輕油降約50%
  2. 石化業製程之能源費用估計占成本5-10%,預計美國石化業使用shale gas發電、鍋爐燃料、電費都將因此降低,預計可以降低業者的成本約2-5%。
技術優勢

美國大廠烯烴製程技術、產品研發優於各國產品

技術加上成本是美國業者最大優勢

政策支持優勢
  1. 近年美國政府成立製造業政策辦公室提倡製造業回流
  2. 美國石化環評制度、土地、水電設施完善
  3. 資金充分支持建廠

各州對shale gas的政策仍有差異

資料來源: 工研院(IIEK2012/09)

 

  1. 劣勢: 目前美國石化業以shale gas進料的廠商仍在規劃階段,但是ICIS仍然提出美國大量以shale gas生產和行銷石化產品的困難(如表二所示):

 

表二 美國規畫新建乙烯廠的困難
階段 困難 說明
原料開採問題
  1. 環保問題對Shale gas 開採的限制
  2. 石化廠需取得穩定原料來源
  1. 目前美國政府對於Shale gas 開採要求依照原有EPA對於採礦的規定
建廠和產品問題
  1. shale gas的產品線以C2為主
  2. 部分的shale gas 管線尚未完備
  3. 各州建廠評估的考慮因素不同

中東和美國Shale gas均以C2產品為大宗

行銷問題
  1. 美國廠商對於新興市場需求、交易習慣、法規較為陌生
  2. 由德州運輸到亞洲市場距離遠、時間長

預計美國新廠以美洲為目標市場

資料來源: 工研院(IIEK2012/09)

 

三、我國業者對於Shale gas 風潮的因應策略

  本計畫預計以Shale gas為進料的風潮將會在美國、中國、南美國家成為新乙烯廠的主流,對於我國業者的因應策略歸納如表三:

 

表三 我國石化業者對於Shale gas 新乙烯廠的因應策略
項目 策略 說明
整體策略
  1. 從選擇進料、生產的化學品種類、經營方向,三方面調整產業體質
  2. 研擬因應低成本天然氣進料威脅策略---生產、行銷、布局

 

近年各國投入Flexible feedstock 研究

Shale gas礦權策略
  1. 參與礦權機會評估
  2. 學習開採技術
  3. 研擬開採Shale gas所需化學品

掌握礦權的風險性高,需要進一步評估

產品競爭策略
  1. 大宗石化產品C2、C3差異化研發/生產
  2. 研議到礦源—美國、中國等地設乙烯廠機會

及早因應Shale gas產品策略

研發策略
  1. 未來C1原料充分,其衍生化學品產品或技術投入研究 (GTP、GTL、methanol、 MTO、acetic acid)
  2. C2、C3大宗化學品競爭激烈,高值化產品才能避免價格競爭
  3. C3、 C4、 Benzene生產量持續降低,研發由其他原料或反應途徑的製程
  4. C3、 C4、 Benzene原料比例減少,石化產業高值化成為未來發展重點

國內業者投入高值化產品研發降低價格競爭

資料來源: 工研院(IIEK2012/09)



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